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理財規劃師-專業能力(第四版)    基本信息:
理財規劃師-專業能力(第四版)
作  者:中國就業培訓技術指導中心 組織編寫
出 版 社:中國財政經濟出版社
出版日期:2011-2
市 場 價:¥68
會 員 價:¥68
瀏覽次數:0
上架時間:2011-2-16 16:17:02
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理財規劃師-專業能力(第四版)    內容簡介:

《理財規劃師專業能力》二級

內容簡介

 新教程在內容上增加了現金規劃、退休養老規劃和財產分配與傳承規劃等相關部分,使得理財規劃的全部工作內容都得到了理論上的系統全面的介紹,同時還大量引進我國國際生活當中的具體實例作為案例,有助于廣大讀者的學習和理解。在基礎知識部分,詳細論述了理財規劃原理、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、理財規劃法律基礎、理財計算基礎等內容,最后一章集中講解理財規劃師的工作流程。在專業能力部分,則具體講解了理財規劃的名分項規劃內容的具體極強的指導實際工作的意義。
  理財規劃師作為一個具有廣闊發展前景的新興職業,對從業人員有著很高的要求,而目前我國市場上這方面成熟的教材和培訓卻不盡如人意。在這種情況下,由蕭灼基和陳雨露教授共同主持編寫的這套教材,堅持國際化與本土化并重的原則,從理論到實踐,全面闡述了理財規劃的內涵與外延,詳細描述了理財規劃的技術和方法,不啻于為既有廣闊發展前景又嗷嗷待哺的理財規劃行業雪中送炭。
  
目錄
第一章 風險管理和保險規劃
 第一節 分析需求
 第二節 制定方案
  第一單元 制定綜合保險方案
  第二單元 能夠制定非保險風險管理方案
  第三單元 人壽保險信托
  第四單元 保險法律法規
 第三節 調整方案
第二章 投資規劃
 第一節 分析需求
 第二節 制定并調整方案
  第一單元 資產配置
  第二單元 投資組合與資產定價理論
  第三單元 股票估值方法
  第四單元 債券的定價與利率風險衡量
  第五單元 基金的業績評價
  第六單元 金融衍生產品
  第七單元 不動產投資基本知識
  第八單元 房地產投資信托(reits)
第三章 稅收籌劃
. 第一節 分析客戶納稅狀況
 第二節 制定稅收籌劃方案
第四章 退休養老規劃
 第一節 分析需求
 第二節 制定方案
 第三節 調整方案
第五章 財產分配與傳承規劃
 第一節 分析客戶財產狀況
 第二節 制定財產分配方案
 第三節 分析客戶財產傳承需求
 第四節 制訂并調整財產傳承規劃
第六章 綜合理財規劃
 第一節 完成客戶的財務分析報告
 第二節 綜合制定各分項理財規劃具體方案
主要參考文獻
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